Sala de
Premsa

Tornar al llistat Renta Corporación atorga mandat per un crèdit sindicat de 500 milions d’euros.

Renta Corporación atorga mandat per un crèdit sindicat de 500 milions d’euros

• Santander, Eurohypo i Fortis lideren l’operació

Renta Corporación ha atorgat el mandat per una operació de crèdit sindicat, d’un import de 500 milions d’euros, a les entitats Santander, Eurohypo i Fortis, en qualitat de directores i asseguradores de l’operació. Els fons aconseguits es destinaran a l’execució del pla d’inversions de la companyia i, d’aquesta manera, donarà una nova estructura al seu deute.

El finançament, amb una durada de cinc anys, es formalitzarà a mitjan febrer de 2007, tan bon punt s’hagi tancat el sindicat d’entitats de crèdit participants. Santander i Eurohypo asseguren el 80% de l’operació amb 200 milions d’euros cadascun, i Fortis aporta els 100 milions d’euros restants. A més, Fortis instrumenta una operació pont per a aquests milions des d’aquesta mateixa data i fins el tancament de la sindicació.

Aquesta serà la primera operació de Renta Corporación dins el mercat de finançament estructurat. Fins ara, la companyia, amb una capitalització borsària d’uns 900 milions d’euros, sempre ha estat finançada mitjançant operacions bilaterals, normalment individualitzades per a cadascun dels actius. Després de la sortida a borsa realitzada durant aquest mateix any fiscal, la companyia torna a ampliar les seves fonts de finançament amb una operació d’especial rellevància i visibilitat. Renta Corporación té un model de negoci únic en el sector que, juntament amb la seva trajectòria ja contrastada, fa possible l’accés a fonts de finançament a llarg termini.

Aquesta operació s’emmarca en el pla de desenvolupament institucional i estratègic que Renta Corporación ha dut a terme en els últims exercicis. A dia 30 de setembre, el patrimoni net s’ha vist incrementat fins a 188,1 milions d’euros, recollint així els més de 80 milions d’euros provinents de la sortida a borsa. El deute se situa en 407,4 milions d’euros. Renta Corporación enforteix la seva capacitat inversora amb aquesta operació i, gràcies al finançament a llarg termini, proporciona recorregut al seu nivell d’inversió anual.

La companyia ja havia anunciat durant la seva sortida a borsa que un dels objectius més imminents era poder accedir al mercat del finançament estructurat amb una operació d’aquest tipus. Tal com ha assenyalat Anna M. Birulés, vicepresidenta de Renta Corporación: “Aquesta operació ens permetrà una gestió més eficient dels recursos de la companyia, aportarà una estabilitat addicional i potenciarà la nostra capacitat de creixement durant els propers anys. Després de la sortida a borsa, entrem dins un nou mercat, igual d’exigent, i ho fem amb una operació significativa. Aquest fet implica que el reconeixement de la companyia avança i que seguim consolidant les bases per poder donar resposta a aquest fort ritme de desenvolupament. A més, el fet de poder disposar d’un finançament a llarg termini farà possible l’aplicació de polítiques de gestió del risc de tipus d’interès que, fins ara, havien estat més difícils d’aplicar degut a la rotació de les operacions de finançament.

Durant els nou mesos de l’exercici actual (gener-setembre de 2006), Renta Corporación va obtenir 30,9 milions d’euros de benefici net i va anunciar la revisió a l’alça dels seus objectius per l’any 2006, durant el qual espera superar els 45 milions d’euros, i per l’any 2008, durant el que preveu arribar fins a una xifra de 75 milions d’euros de benefici net. Després de reforçar l’estructura financera amb la sortida a borsa, la companyia va accelerar les inversions que, en aquests primers nou mesos, han superat els 576 milions d’euros. A final de setembre, el conjunt d’existències i drets d’inversió es van situar per primera vegada en els 1.000 milions d’euros. Aquestes magnituds prenen una rellevància especial dins el negoci de la companyia, basat en l’alta rotació dels seus actius, i adquireixen un caràcter de visibilitat per a la generació de resultats en el període 2007-2008.

Pel que fa al camp borsari, el passat dia 6 i durant la darrera revisió trimestral, el Comitè Gestor de l’índex internacional FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL REAL ESTATE INDEX va fer pública la incorporació de Renta Corporación dins aquest índex que tindrà efecte des del dia 18 de desembre. La gamma d’índexs FTSE EPRA/NAREIT és considerada un dels referents amb més prestigi per part de nombrosos inversors institucionals d’arreu del món especialitzats en el sector immobiliari. La incorporació a l’índex aporta a la companyia una major visibilitat dins els mercats internacionals i facilita el seu accés a determinats col.lectius d’inversors. En alguns casos i com a criteri d’inversió, aquests col.lectius exigeixen la pertinença als mateixos col.lectius, repliquen la seva composició o els utilitzen com a referència.

Barcelona, 18 de desembre de 2006 .

 



Per més informació:
www.rentacorporacion.com

María Cura / Tina Díaz. Telf +34 93 217 22 17
adiaz@llorenteycuenca.com