Dezember, 2006
Renta Corporación gewährt Mandant für ein 500 Mio.-Euro-Konsortialdarlehen.

• Santander, Eurohypo und Fortis an der Spitze

Renta Corporación erhält von den Banken Santander, Eurohypo und Fortis als "Lead Lender" und Ausgabekonsortium ein syndiziertes Darlehen in Höhe von 500 Millionen. Die so gesicherten Geldmittel werden dem Investitionsplan des Unternehmens zugeführt und für eine Umstrukturierung der Verbindlichkeiten genutzt.

Das Unternehmen wird den fünfjährigen Finanzdeal Mitte Februar 2007 abschließen, nach der formalen Aufstellung des Geldgeberkonsortiums. Santander und Eurohypo übernehmen insgesamt 80% der Gesamtsumme zu jeweils gleichen Teilen (je 200 Mio. Euro), während Fortis für die restlichen 100 Mio. Euro aufkommt und gleichzeitig mit sofortiger Wirkung einen Überbrückungskredit bis zur formalen Aufstellung des Geldgeberkonsortiums gewährt.

Dies ist das erste Geschäft der Renta Corporación auf dem strukturierten Finanzmarkt. Bisher hat sich das Unternehmen, das über einen Marktwert von etwa 900 Mio. Euro verfügt, immer über bilaterale und in der Regel objektspezifische Geschäfte finanziert. Mit diesem Schritt erweitert das Unternehmen seine Finanzquellen um ein besonders wichtiges und hochprofiliges Geschäft, speziell vor dem Hintergrund seines Börsengangs in diesem Geschäftsjahr. Renta Corporación hat ein in ihrer Branche einzigartiges Geschäftsmodell, das ihr - im Kontext mit ihrer Erfolgsgeschichte - Zugang zu wichtigen Finanzmittelquellen verschafft.

Das Geschäft ist Bestandteil eines institutionellen und strategischen Entwicklungsplans, den Renta Corporación bereits seit einigen Jahren umsetzt. Das Eigenkapitel belief sich zum 30. September auf 188,1 Mio. Euro, inklusive mehr als 80 Mio. Euro aus den Kursen ihrer Aktien; die Verschuldung betrug 407,4 Mio. Euro. Durch die langfristige Finanzierung sichert das Geschäft den jährlichen Investitionsbedarf der Renta Corporación und stärkt ihr Investitionsvermögen.

Das Unternehmen gab zeitgleich mit dem Börsengang bekannt, dass der Zugang zum strukturierten Finanzmarkt mit einem Geschäft in dieser Art einer seiner nächsten Schritt sein solle. "Dieses Geschäft wird uns in die Lage versetzen, unsere Unternehmensressourcen effektiver zu verwalten und damit zu mehr Stabilität und größerer Wachstumskraft in den nächsten Jahren beitragen", so Anna M. Birulés, zweite Vorsitzende der Renta Corporación. Als börsennotiertes Unternehmen wagen wir uns jetzt in einen neuen, sehr anspruchvollen Markt - und wir tun dies mit einem großen Geschäft. Das heißt, wir fördern die Bekanntheit des Unternehmens und stärken damit wieder das Fundament für den massiven Ausbau unseres Geschäfts. Außerdem können wir durch die langfristige Finanzierung jetzt auch Risikomanagementstrategien verfolgen, die die Zinsentwicklung für sich ausnutzen und bislang aufgrund der hohen Umsatzrate bei Finanzgeschäften kaum realisierbar waren.

Renta Corporación erwirtschaftete in den ersten 9 Monaten (Januar bis September) einen Nettogewinn von 30,9 Mio. Euro und gab eine Anhebung ihrer Vorgaben für 2006 bekannt. Der Gesamtgewinn in 2006 wird auf 45 Mio. Euro geschätzt, für 2008 werden 75 Mio. Euro Nettogewinn erwartet. Das Unternehmen nutzt seine durch den Börsengang gestärkte Finanzstruktur, um seine Investitionen zu erhöhen, die sich in den ersten neun Monaten auf über 576 Mio. Euro beliefen. Ende September übertrafen Bestände und Erwerbsrechte zum ersten Mal die 1-Milliarde-Euro-Marke. Die Zahlen sind besonders bedeutsam für das Geschäft des Unternehmens, das auf dem Umsatz hoher Vermögenswerte basiert und damit das gewinnrelevante Profil für 2007-2008 anhebt.

Die Börse trug dem Rechnung, als am 6. Dezember mitgeteilt wurde, dass das FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Advisory-Komitee bei seiner letzten Quartalsrevision beschlossen hat, die Renta Corporación ab dem 18. Dezember in den Index aufzunehmen. Die FTSE EPRA/NAREIT-Indices gelten vielen institutionellen, auf Immobilien spezialisierten Investoren als einige der wichtigsten Kennzahlen. Die Aufnahme in den Index bewirkt eine Anhebung des Unternehmensprofils in internationalen Märkten, und ermöglicht ihm den Zugang zu gewissen Investorenkreisen, die unter bestimmten Umständen die Mitgliedschaft in Indices voraussetzen, ihre Struktur kopieren oder sie als Kennzahlen benutzen.

Barcelona, 18 Dezember 2006

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